Сказка написана на основе японской легенды «Журавлиные перья». Трогательная история о любви бедного Фудзиюки и О Цуру. Злой Тэнгу тоже страдает от любви к О Цуру. Но чувства злого существа эгоистичны, он хочет только подчинить себе всех. Все попытки злого Тэнгу разлучить О Цуру с возлюбленным оказываются тщетными, потому что любовь и доброта всесильны.

Эта романтическая сказочная история о любви и ненависти, добре и зле, честности и коварстве никого не оставляет равнодушным. И неудивительно: яркие, красочные декорации и костюмы, чудесная музыка, удачные актерские работы и великолепно исполненные куклы не могут не запомниться.