Жила Василиса-работница со своими сыновьями и горя не знала. Но Баба-яга украла её сыновей, чтобы пошла Василиса к ней в услужение. Долго искала Василиса Федю и Егорушку, много дорог исходила. И вот однажды присела она на лесной опушке под клёнами отдохнуть, а тут Медведь пожаловал. Смогла подружиться Василиса с Медведем Михаилом Патаповичем, котом Котофеем Ивановичем и псом Шариком, что были у Бабы-яги в услужении. И с их помощью нашла и освободила своих мальчиков. А Бабу-ягу они с собой забрали, чтобы всем миром решить, что с ней делать.